«Металлоинвест» сообщил о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-13 по открытой подписке на общую сумму 30 миллиардов рублей со сроком обращения 2 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской бирже планируется 20 марта 2025 года.
В компании отметили, что в ходе букбилдинга объем спроса со стороны инвесторов достигал 60 миллиардов рублей, что в три раза больше первоначального ориентира по объему выпуска. Такой спрос позволил снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 225 базисных пунктов до финального уровня КС + 190 базисных пунктов. Таким образом, компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных впусков с плавающей ставкой.
«В ходе формирования книги спрос превысил объем выпуска более чем в три раза. Чтобы удовлетворить высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, объем эмиссии был увеличен с 20 до 30 миллиардов рублей. Достигнутый объем стал рекордным для компании в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности», — Заявил заместитель генерального директора по финансам и экономике «Металлоинвеста» Алексей Воронов.
Как в свою очередь отметила управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ Мария Хабарова, с начала текущего года это уже третье рыночное размещение «Металлоинвеста» (ранее были выпуски с фиксированной ставкой в рублях и в юанях).
«И опять рекорд! На всех этапах формирования книги заявок спрос существенно превышал предложение. По состоянию на сегодня это самый низкий спред среди корпоративных заемщиков на сопоставимом сроке в 2025 году», — подчеркнула она.
А по словам управляющего директора — начальника управления рынков капитала Сбербанка Эдуарда Джабарова, «Металлоинвест» стал первым российским эмитентом, сумевшим в 2025 году закрыть рыночную сделку по ставке ниже психологически важной отметки КС.
Знаковым событием для возрождения рынка корпоративных облигаций с плавающим купоном назвал размещение облигаций «Металлоинвеста» заместитель генерального директора БК Регион Алексей Кузнецов.
«Высокий спрос со стороны инвесторов позволил не только увеличить объем размещения в 1,5 раза, но и снизить спред к ключевой ставке Банка России до уровня, которого не наблюдалось на рынке почти полгода и который станет новым ориентиром для последующих размещений облигаций эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом», — заключил он.
