Совкомбанк объявил о завершении размещения дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов общим объемом десять миллиардов рублей. В результате рейтинговое агентство АКРА присвоило старшему траншу облигаций кредитный рейтинг AAA(ru.sf).
В отличие от традиционных сделок секьюритизации, Совкомбанк применил смоделированный плановый график погашения облигаций в период амортизации, что позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать ее профиль. После окончания револьверного периода облигации класса «А» амортизируются на зафиксированную в документации величину, рассчитанную исходя из консервативных предпосылок погашения портфеля обеспечения.
Сбор заявок проходил c 20 по 21 февраля. Облигации класса «А» объемом восемь миллиардов рублей успешно размещены в дату начала размещения среди розничных и институциональных инвесторов с ежемесячным купоном 23 процента. Книга заявок была переподписана практически в два раза.
«Мы наблюдали рекордный спрос со стороны всех классов инвесторов, что подтверждает привлекательность этого инструмента и высокую оценку рынка. Успешное завершение сделки открывает новые возможности для управления капиталом банка и станет важным импульсом для развития рынка секьюритизации в стране», — отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
